Nome e tipologia Fondo	Tecla Fondo Uffici – Fondo Immobiliare di tipo chiuso ad apporto di immobili da parte di soggetti privati
Società di gestione	Pirelli & C. Real Estate SGR S.p.A.
Apportante	Tiglio I, società controllata dai fondi immobiliari di Morgan Stanley e partecipata da Telecom Italia S.p.A., Telecom Italia Media S.p.A. e Pirelli & C. S.p.A.
Superficie lorda	521.000 mq circa
Valore di Mercato (1)	950,8 milioni di euro
Valore di Conferimento (2)	808,2 milioni di euro
Valore del Fondo (3)	323,3 milioni di euro
Durata	7 anni prorogabili per ulteriori 3 anni
Coordinatori dell’offerta globale	Banca Intesa S.p.A., MCC S.p.A. - Capitalia Gruppo Bancario, Merrill Lynch International
Responsabili del Collocamento	Banca Intesa S.p.A., MCC S.p.A. - Capitalia Gruppo Bancario
Banca Depositaria	Banca Intesa S.p.A.
Sponsor	MCC S.p.A. - Capitalia Gruppo Bancario
Specialista	Caboto SIM S.p.A.
Numero quote emesse in sede di apporto	646.590
Numero quote riservate all’Offerta Pubblica	512.100
Valore nominale unitario	500 euro
Lotto minimo	6 quote
Prezzo massimo	520 euro

1) Valore stimato dalla perizia degli esperti indipendenti di CB Richard Ellis Professional Services S.p.A. al 31/10/03.
2) Il valore di conferimento risulta dallo sconto pari al 15% applicato in sede di apporto al Valore di Mercato. Peraltro, qualora il Valore del Fondo fosse calcolato sulla base del Valore di Mercato, esso sarebbe pari ad Euro 465,9 milioni e quindi il valore unitario delle quote risulterebbe pari ad Euro 720,52. Da tale valore si evince che il valore nominale di Euro 500 attribuito alle quote di Tecla Fondo Uffici a seguito dell’apporto incorpora uno sconto del 30,6% rispetto al valore che le medesime quote avrebbero se gli immobili fossero stati apportati al Valore di Mercato.
3) Risulta dal Valore di Conferimento, al netto dell’indebitamento.

* I dati indicati si riferiscono al collocamento