Scheda tecnica al collocamento

Nome e tipologia Fondo Tecla Fondo Uffici – Fondo Immobiliare di tipo chiuso ad apporto di immobili da parte di soggetti privati

Società di gestione Prelios SGR S.p.A.

Apportante Tiglio I, società controllata dai fondi immobiliari di Morgan Stanley e partecipata da Telecom Italia S.p.A., Telecom Italia Media S.p.A. e Prelios S.p.A.

Superficie lorda 521.000 mq circa

Valore di Mercato (1) 950,8 milioni di euro

Valore di Conferimento (2)

808,2 milioni di euro

Valore del Fondo (3) 323,3 milioni di euro

Durata 7 anni prorogabili per ulteriori 3 anni



Coordinatori dell’offerta globale Banca Intesa S.p.A., MCC S.p.A. - Capitalia Gruppo Bancario, Merrill Lynch International

Responsabili del Collocamento Banca Intesa S.p.A., MCC S.p.A. - Capitalia Gruppo Bancario

Banca Depositaria Banca Intesa S.p.A.

Sponsor MCC S.p.A. - Capitalia Gruppo Bancario

Specialista Caboto SIM S.p.A.

Numero quote emesse in sede di apporto

646.590

Numero quote riservate all’Offerta Pubblica

512.100

Valore nominale unitario 500 euro

Lotto minimo 6 quote

Prezzo massimo 520 euro



1) Valore stimato dalla perizia degli esperti indipendenti di CB Richard Ellis Professional Services S.p.A. al 31/10/03.
2) Il valore di conferimento risulta dallo sconto pari al 15% applicato in sede di apporto al Valore di Mercato. Peraltro, qualora il Valore del Fondo fosse calcolato sulla base del Valore di Mercato, esso sarebbe pari ad Euro 465,9 milioni e quindi il valore unitario delle quote risulterebbe pari ad Euro 720,52. Da tale valore si evince che il valore nominale di Euro 500 attribuito alle quote di Tecla Fondo Uffici a seguito dell’apporto incorpora uno sconto del 30,6% rispetto al valore che le medesime quote avrebbero se gli immobili fossero stati apportati al Valore di Mercato.
3) Risulta dal Valore di Conferimento, al netto dell’indebitamento.

* I dati indicati si riferiscono al collocamento
 

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