Nome e tipologia Fondo	Tecla Fondo Uffici – Fondo Immobiliare di tipo chiuso ad apporto di immobili da parte di soggetti privati
Società di gestione	Prelios SGR S.p.A.
Apportante	Tiglio I, società controllata dai fondi immobiliari di Morgan Stanley e partecipata da Telecom Italia S.p.A., Telecom Italia Media S.p.A. e Prelios S.p.A.
Superficie lorda	521.000 mq circa
Valore di Mercato (1)	950,8 milioni di euro
Valore di Conferimento (2)	808,2 milioni di euro
Valore del Fondo (3)	323,3 milioni di euro
Durata	7 anni prorogabili per ulteriori 3 anni
Coordinatori dell’offerta globale	Banca Intesa S.p.A., MCC S.p.A. - Capitalia Gruppo Bancario, Merrill Lynch International
Responsabili del Collocamento	Banca Intesa S.p.A., MCC S.p.A. - Capitalia Gruppo Bancario
Banca Depositaria	Banca Intesa S.p.A.
Sponsor	MCC S.p.A. - Capitalia Gruppo Bancario
Specialista	Caboto SIM S.p.A.
Numero quote emesse in sede di apporto	646.590
Numero quote riservate all’Offerta Pubblica	512.100
Valore nominale unitario	500 euro
Lotto minimo	6 quote
Prezzo massimo	520 euro

1) Valore stimato dalla perizia degli esperti indipendenti di CB Richard Ellis Professional Services S.p.A. al 31/10/03.
2) Il valore di conferimento risulta dallo sconto pari al 15% applicato in sede di apporto al Valore di Mercato. Peraltro, qualora il Valore del Fondo fosse calcolato sulla base del Valore di Mercato, esso sarebbe pari ad Euro 465,9 milioni e quindi il valore unitario delle quote risulterebbe pari ad Euro 720,52. Da tale valore si evince che il valore nominale di Euro 500 attribuito alle quote di Tecla Fondo Uffici a seguito dell’apporto incorpora uno sconto del 30,6% rispetto al valore che le medesime quote avrebbero se gli immobili fossero stati apportati al Valore di Mercato.
3) Risulta dal Valore di Conferimento, al netto dell’indebitamento.

* I dati indicati si riferiscono al collocamento